Ни дать, ни взять

Кредитование малого и среднего бизнеса с начала года несколько «просело»: в Удмуртии объемы кредитования МСБ упали на 0,4 %. Рост наблюдается исключительно по крупным компаниям. Для банков, специализирующихся на обслуживании МСБ, начало года явно нельзя назвать удачным, хотя они предполагают, что ситуация всё же выправится. Они надеются, что оживить рынок сможет как выпуск новых продуктов, так и меры господдержки, в частности, создание федерального агентства кредитных гарантий.

 Ниже уровня прошлого года

Объемы кредитования субъектов малого и среднего бизнеса в Удмуртии снизились по итогам I квартала 2014 года на 0,4 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным Банка России, на 1 апреля было выдано займов на 8 млрд 971 млн рублей. Объемы кредитования индивидуальных предпринимателей снизились особенно существенно — сразу на треть — до 1 млрд 633 млн рублей. И это несмотря на то, что с начала года процентные ставки по кредитам снижаются, пусть и незначительно.

Негативную динамику по кредитованию малого и среднего бизнеса подтверждают и в банках. «По итогам I квартала 2014 года темпы роста кредитного портфеля малого бизнеса на российском рынке действительно несколько снизились, что напрямую связано с замедлением экономики, — отмечает директор сети операционных офисов Райффайзенбанка в Ижевске Петр Сычугов. — К тому же часть спроса переключили на себя лизинговые компании и потребительские кредиты, которые берут клиенты, чтобы использовать их на развитие бизнеса. В этих условиях всё больше банков делает акцент на удержание имеющихся клиентов за счет комплексных тарифов и «кредитных фабрик»(т. е. кредитов, выдаваемых  в сжатые сроки с минимальным количеством запрашиваемых документов. – Прим. СД), которые сделали кредитный портфель МСБ более краткосрочным». Предприниматели всё больше предпочитают брать кредиты на полгода-год. В целом, по словам эксперта, рынок кредитования малого бизнеса был самым быстрорастущим в стране, даже несмотря на проблемы в экономике.

При этом по сравнению с другими регионами России Удмуртия в целом выглядит неплохо, отмечают в МСП Банке. Эта государственная кредитная организация была изначально создана для поддержки бизнеса. Выдает кредиты она посредством банков-партнеров, в том числе в Удмуртии. Так, в рамках государственной программы поддержи развития малого и среднего бизнеса, которую реализует МСП Банк, республика входит в ТОП-20 регионов, наиболее активно использующих возможности этой программы. Более  тысячи неторговых предприятий получили финансовую поддержку на сумму около 4 млрд рублей. При этом около 48 % предприятий использовали средства на модернизацию производства и внедрение инновационных решений. Около 80 % МСП воспользовались средствами на период свыше 3 лет.

Любопытно, что в целом объемы кредитования юрлиц в Удмуртии растут, и весьма существенно — за I квартал выдано займов на 31 млрд 938 млн рублей, что на 20 % больше, чем за тот же период 2013 года. Таким образом, судя по статистике ЦБ РФ, кредитные портфели банков в настоящее время растут исключительно благодаря крупным предприятиям, которых в Удмуртии не так уж и много.

К тому же, судя по тому, как изменилось целевое назначение средств, занимаемых бизнесом у банков, малые предприятия резко снизили объем инвестиций в развитие, что свидетельствует если не о кризисе, то об отсутствии понимания долгосрочных перспектив.

«По нашей статистике, банковские кредиты используют не более 15 % от общего числа компаний малого бизнеса и не более 50 % компаний среднего сегмента, — продолжает г-н Сычугов. — С учетом замедления темпов роста экономики в 2013 году спрос смещается в сторону финансирования оборотного капитала, потребности клиентов в финансировании инвестиционных проектов сокращаются. На практике обычно идет речь об инвестициях в проекты, повышающие операционную эффективность бизнеса, а не о масштабных планах по его расширению».

Промикрофинансируют

В условиях кризиса или стагнации предприниматели ждут помощи не столько от банков, сколько от государства. В этой ситуации малый бизнес выручают региональные фонды поддержки. Например, в прошлом году Удмуртский государственный фонд поддержки малого предпринимательства выдал 530 займов на сумму 397 млн рублей. В этом году фонд планирует довести объемы кредитования до 500 млн рублей. Однако существующие нормативы не позволяют фондам кредитовать бизнес на суммы более 1 миллиона рублей дольше чем на один год. По мнению бизнесменов, эти нормы устарели — при сегодняшних ценах сумм и сроков для осуществления проектов, например, в производстве явно недостаточно.

Бизнес и ряд региональных парламентов уже выходили с предложением в правительство России об увеличении предельных сумм по кредитованию для микрофинансовых организаций, коими и являются фонды поддержки малого предпринимательства, с 1 до 3 млн рублей.

«Насколько мне известно, и Банк России, и Минфин уже выразили поддержку такому предложению. Действительно, 1 млн рублей сейчас уже недостаточно. Иногда и стартапам этой суммы не хватает. Потребности малого бизнеса растут, и он готов развиваться более масштабно, — отмечает руководитель Удмуртского государственного фонда поддержки малого предпринимательства Алексей Вьюгов. — Увеличение предельной суммы займа до 3 млн рублей послужит толчком для развития небольших фирм и роста инвестиций».

При увеличении предельных сумм по займам МФО возникнет необходимость и в продлении сроков кредитования с 1 до 3 лет. Вопрос по срокам может решиться уже в ближайшее время.

«По прогнозам МСП Банка, за счет повышения порога микрозайма объем рынка микрофинансирования может в короткие сроки вырасти не менее чем в 2 раза: неудовлетворенный спрос на займы и кредиты высок, — отмечает руководитель аналитического центра МСП Банка Наталья Литянская. — В нашем банке есть программа кредитования микрофинансовых организаций через банки-партнеры, максимальная сумма по которой  3 млн рублей. Около 87 % общего объема поддержки по этому направлению — договоры на суммы от 1 млн до 3 млн рублей. Среди предпринимателей-клиентов МФО почти две трети (64 %) от общего объема портфеля поддержки приходится на договоры на предельно возможную сумму 1 млн рублей. Нетрудно предположить, что эти предприниматели были заинтересованы и в большей сумме».

Федеральные гарантии

Несколько улучшить ситуацию с недостаточностью залогового имущества для получения займов бизнесом может появление на федеральном уровне Агентства кредитных гарантий. В начале мая премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал документ о создании ОАО «Небанковская депозитно-кредитная организация Агентство кредитных гарантий».

Эта организация будет оказывать гарантийную поддержку малому и среднему бизнесу. В случаях, если сумма требуемого кредита превышает возможности региональных гарантийных организаций, будет предоставляться поручительство. В течение пяти лет организация планирует выдать малому и среднему бизнесу гарантии на сумму около 440 млрд рублей, обеспечить гарантиями кредитов на 880 млрд рублей и заключить около 7,7 тысячи договоров.

В настоящее время поручительство по кредитам на льготных условиях малому и среднему бизнесу в Удмуртии предлагает Гарантийный фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства республики (ГФСК). В 2013 году фонд предоставил 233 гарантии на 369 млн рублей. В 2014 году планируется обеспечить поручительством на сумму 450-500 млн рублей.

Как отметил его бывший генеральный директор Евгений Тепляков, потребность у бизнеса в получении более крупных поручительств действительно имеется.  По его словам, это правильная и своевременная инициатива на федеральном уровне, необходимость в появлении которой назрела давно. Для регионов создание Агентства кредитных гарантий означает появление новых возможностей для реализации инвестиционных проектов.

В настоящее время максимальный размер поручительства ГФСК УР и совокупный объем действующих поручительств фонда за одного заёмщика не может превышать 10 млн рублей. Для небольших проектов малого и среднего бизнеса в пределах 100 млн рублей такой поддержки может хватить. Однако сейчас многие проекты в регионах в среднем оцениваются в 100-300 млн рублей, а значит, поручительство АКГ здесь может сыграть важную роль. Предполагается, что АКГ будет предоставлять гарантии на более крупные суммы. Заявки на получение поручительств в АКГ будут формироваться в регионах.

«Если у инвесторов нет достаточного залогового обеспечения, они смогут воспользоваться поручительством АКГ. Если проект на 100 млн рублей, 10 млн он может получить у нас, еще 40 – у АКГ, остальные 50 млн рублей вносит сам. Участие Агентства кредитных гарантий в таких проектах будет действительно хорошим подспорьем в реализации инициатив предприятий малого и среднего бизнеса», — отмечает г-н Тепляков.

Положительный эффект

По мнению Петра Сычугова, создание агентства положительно повлияет на динамику роста кредитования МСБ, однако это влияние может проявиться лишь во второй половине 2014 года. «Какой-то эффект от создания новой структуры должны ощутить на себе прежде всего компании сегмента среднего бизнеса, испытывающие потребность в финансировании инвестиционных проектов, — считает эксперт. — С докапитализацией уже имеющихся региональных гарантийных фондов у малых и средних предприятий появится больше возможностей как получить финансирование на новые проекты, увеличив объемы кредитования по гарантиям, так и рефинансировать текущие обязательства, сделав долговую нагрузку комфортнее. Однако не исключено и то, что согласование госгарантий с федеральным фондом забюрократизирует процедуру и увеличит сроки выдачи кредитов».

Бизнес надеется, что все-таки подобного не произойдет. Представитель МСП Банка и вовсе считает, что начало работы АКГ может сделать само кредитование более доступным. «Гарантии АКГ должны будут способствовать удешевлению стоимости кредитов за счет снижения риск-составляющей в ставке кредитования, — говорит председатель правления МСП Банка Сергей Крюков. — Вторым фактором, удешевляющим кредиты, станет снижение резервов на возможные потери по ссудам, если обеспечение в виде гарантий будет относиться к 1-й категории качества. Конкретные цифры будут зависеть от процентных ставок и комиссии по гарантиям. Большой охват предприятий — получателей поддержки может быть обеспечен, например, за счет сотрудничества с крупными государственными банками путем поточной выдачи гарантий по кредитам МСП.  Многое в успешности нового гарантийного механизма будет зависеть от критериев соответствия получателей поддержки и собственно финансируемых проектов». При этом он считает вполне логичным налаживание более тесного сотрудничества банка с АКГ.

Представители банков тоже ожидают, что в течение года ситуация по кредитованию МСБ всё же выправится. Они и сами ищут механизмы, чтобы сделать эту услугу более привлекательной, разрабатывая новые продукты, более понятные, удобные и простые.

«Мы считаем, что рынок кредитования МСБ еще недооценен и имеет большой потенциал, поэтому он станет одной из ключевых точек роста банковской отрасли в 2014 году, — считает г-н Сычугов. — Главным образом, благодаря развитию продуктов, основанных на адаптации розничных технологий. В среднем, по нашей оценке, рынок кредитования МСБ вырастет к концу года на 15-17 %. Мы планируем динамичный рост числа клиентов не только за счет кредитования, но и за счет улучшения сервиса и повышения доступности банковских продуктов».

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.