Кредитование бизнеса — падение по-крупному

Крупный бизнес Удмуртии значительно сократил объем заимствований в банках. Высокие процентные ставки и более внимательное отношение кредиторов к новым ссудам, обусловленное возросшими рисками экономического характера, заставляют компании искать внутренние резервы. Ситуация беспокоит как банки, так и заемщиков — первые фактически лишились основного источника дохода, а собственные ресурсы бизнеса слишком ограничены чтобы использовать их для инвестиционных целей.

Ключевые цифры

Крупный бизнес в Удмуртии вслед за малым и средним значительно сократил объемы кредитования в банках. Данные Банка России в этом году показывают серьезное снижение по всем сегментам.

Субъекты малого и среднего бизнеса уже в течение всего прошлого года, словно предчувствуя кризис, — а скорее всего, уже чувствуя его — брали кредитов меньше, чем раньше. В первую очередь сокращали объемы заимствований индивидуальные предприниматели. В основном это происходило из-за постепенного повышения ключевой ставки ЦБ и соответственно роста ставок по кредитам в банках.

Крупный бизнес же в течение года сохранял положительную динамику. Повышение ключевой ставки на 0,5-1 процентных пункта не может служить причиной для остановки работ по строительству нового производства или выполнения госзаказа. Кроме того, у каждой компании есть план финансовых вложений и заимствований на год, который они стараются соблюдать и эти планы, как правило, предусматривают умеренные риски повышения стоимости заимствований.

Однако ни один финансовый план не предусматривает одномоментное повышение стоимости займов на 10-15% и редкий инвестиционный проект будет окупаем в разумные сроки при цене привлечения финансовых средств в 25% годовых. Поэтому тот факт, что в начале года вслед за малым бизнесом начали отказываться от кредитования и крупные предприятия, никого не удивил.

По данным Банка России на 1 марта 2015 года кредитование юридических лиц в Удмуртии упало в 2 раза. С начала года было выдано займов на 10 млрд рублей, тогда как год назад эта сумма составляла 21 млрд. Снижение наблюдалось в частности и в сегменте малого и среднего бизнеса на 40,6%. Объем кредитования здесь за 2 месяца составил 3,1 млрд рублей. Индивидуальные предприниматели взяли в банках займы всего на 556 млн рублей, что на 45,4% меньше показателей аналогичного периода прошлого года.

Если выделить сегмент крупного бизнеса, то снижение произошло за год на 55,5%. За два первых месяца 2015 года объем заимствований здесь составил чуть больше 7 млрд рублей, тогда как за  тот же период 2014 года превышал 15 млрд.

Кредитная политика

Представители банков в Удмуртии действительно отмечают спад по кредитованию крупного бизнеса. По их словам, они в основном продолжают финансировать проекты, начатые в прошлом году. Нынешние высокие процентные ставки по кредитам могут позволить лишь компании, обладающие накопленными значительными средствами и большими перспективами окупить затраты в ближайшем будущем.

Выступая в феврале на заседании Совета по инвестиционной деятельности при главе Удмуртии, заместитель управляющего Удмуртским отделением Сбербанка России Лилия Беляева отметила, что активность бизнеса снизилась. В прошлом году банк профинансировал на 2 млрд рублей проект по строительству комплекса по производству ДСП на предприятии «Увадрев-Холдинг», на 76 млн рублей — проект по строительству цеха по производству сыров на «Ува-молоко», на 70 млн рублей — закупку 16 автобусов на более газомоторном топливе для ИПОПАТ.

В этом году банку пришлось несколько пересмотреть свою политику в части предоставления займов бизнесу. Были определены направления, кредитовать которые рискованно, в частности, это торговля и строительство. Так поступили и другие крупные финансовые организации.

«Конкретного перечня отраслей, с какими нужно работать,  а с какими нет, у нас не существует, — говорит управляющий банком ВТБ в Удмуртии Николай Ермаков. — Банк готов работать с компаниями из всех отраслей.  Главный критерий для нас — это интересный, хорошо проработанный проект и устойчивое финансовое состояние заемщиков. Сегодня мы вынуждены пересматривать свои подходы к кредитному риску.  Мы стали более тщательно анализировать потенциальные проекты на предмет возможных негативных последствий и в новые проекты идем более осторожно».

При этом участники рынка говорят, что большую роль стали играть намерения потенциальных заемщиков выходить со своей продукцией на зарубежные рынки или предлагать высококонкурентные товары на российском уровне. Первые привлекут валюту, а значит, без проблем смогут в дальнейшем расплатиться с банком, вторые смогут получить прибыль за счет возможного большого спроса на продукцию в условиях санкций.

«Мы проводим отраслевую экспертизу при предоставлении кредитных продуктов, приоритет отдаем предприятиям, имеющим высокий экспортный потенциал, а также предприятиям,  ориентированным на импортозамещение», — поясняет управляющий Альфа-Банка в Ижевске Василий Ананьев.

Привлекательная оборонка

Среди привлекательных для банков отраслей остается оборонная промышленность, финансирование которой из федерального бюджета сохраняется стабильным.

«Для нас в Удмуртской Республике основными драйверами в сегменте крупного бизнеса в  текущем  году традиционно является оборонно-промышленный комплекс и, в частности, строительство в сфере ОПК, — рассказывает Николай Ермаков. — Сегодня эта отрасль, несмотря на изменения, которые произошли в целом как вокруг России, так и внутри, получает активную государственную поддержку. И банк ВТБ работает в рамках  моделей финансирования ОПК, которые приняты государственными заказчиками  (Министерством обороны в частности, Рособоронэкспортом). ВТБ  предоставляет предприятиям ОПК банковские гарантии и кредиты. Ставка по ним либо субсидируется государством, либо мы участвуем в конкурсных процедурах как банк с государственным участием и финансируем  этих клиентов  на условиях, которые заложены в постановлениях правительства Российской Федерации».

По словам г-на Ермакова, банк в этом году продолжает сотрудничать с ФГУП «ГУССТ №8 при Спецстрое России. В конце марта  этой организации был предоставлен очередной транш в рамках большой кредитной линии, открытой ранее,  а  также выдана гарантия.

«В текущем году мы наблюдаем некоторое сокращение количества обращений на финансирование крупных инвестиционных проектов. Это связано, в первую очередь,  с тем,  что бизнес в сегодняшних условиях неопределенности не рискует идти в долгосрочные проекты. Тем не менее, ВТБ продолжает участвовать в реализации инвестиционных проектов по модернизации, по импортозамещению в рамках общефедеральных программ. В частности, это один из наших крупнейших проектов по строительству мостовых переходов через Каму».

Напомним, общая стоимость этого проекта составляет около 14 млрд рублей. Около 4 млрд вносят федеральный и региональный бюджеты. Порядка 10 млрд — инвестор ООО «Региональная инвестиционная компания». Чуть больше половины этой суммы — заемные средства, которые несколькими траншами предоставляет банк ВТБ. Республиканским властям удалось договориться с банком о сохранении процентной ставке по кредиту на уровне 12%, поскольку ВТБ удалось получить под проект льготное финансирование от федерального правительства.

Агрозаймы

Россельхозбанк текущую ситуацию не комментирует. В 2014 году наибольшей динамики филиалу в Удмуртии удалось достичь в работе с клиентами крупного бизнеса и населением. Так, рост кредитного портфеля по данным направлениям составил более 1,4 млрд рублей и более 1 млрд рублей соответственно, отмечается в сообщении банка.

«Ключевой задачей банка является финансирование сезонных полевых работ, а также поддержка инвестиционных проектов, в том числе по производству импортозамещающей сельхозпродукции, — рассказывает заместитель директора Удмуртского регионального филиала Александр Чураков. — Так, на проведение сезонных работ в Удмуртии в 2014 году было направлено 2,8 млрд рублей. Объем вложений в развитие агропромышленного комплекса республики по итогам года превысил 3,35 млрд рублей. При поддержке банка предприятиями Удмуртии сегодня реализуется более 12 инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и модернизации сельскохозяйственных объектов».

В 2015 году в планах филиала РСХБ продолжить работу, направленную на финансовую поддержку агропромышленного комплекса, активное участие в реализации инвестпроектов, направленных на импортозамещение на продовольственном рынке.

Другие продукты

Понятно, что основная доля кредитования крупного бизнеса приходится на банки с государственным участием — в частности на Сбербанк и ВТБ. Частные банки традиционно предлагают ставки выше, однако и у них есть своя аудитория. В основном же они ориентируются на малый и в большей степени на средний бизнес.

«Кредитование осуществляется в рамках ранее оформленных сделок, случаев досрочного погашения задолженности по инициативе банка  не было, — говорит г-н Ананьев. — По депозитам и неснижаемым остаткам по счету активность возросла, по кредитным продуктам снизилась. Ставки по ранее заключенным краткосрочным договорам не изменяются, по долгосрочным — рост по отдельным заемщиком не более 3% годовых».

По его словам, в нынешних условиях основную ставку банк ставит на привлечение крупных клиентов на услуги расчетно-кассового обслуживания, факторинга и банковские гарантии.

«Что касается изменений в части пользования банковскими продуктами, я отметил бы  повышение спроса на  депозиты. В остальном сохраняется тот  же тренд, что и в прошлом году: самыми востребованными  у бизнеса республики по-прежнему остаются  банковские гарантии  и кредиты», — отмечает представитель ВТБ.

Ожидание перемен

Все банки заинтересованы в увеличении заемной активности со стороны крупных предприятий. Однако снижать ставки по кредитам ниже уровня ключевой ставки не могут. И те, и другие ждут очередного решения ЦБ. Федеральные и региональные эксперты в один голос говорят о необходимости такого решения.

«Перспективы дальнейшего развития кредитования мы связываем со снижением ключевой ставки ЦБ. Насколько она снизится, настолько примерно и повысится интерес участников рынка к финансированию тех проектов, которые были в силу взрывного роста стоимости ресурсов временно приостановлены, либо заморожены вообще.  В настоящее время мы наблюдаем позитивный тренд  по снижению ключевой ставки ЦБ (на сегодня она снизилась до 14%). Банк оперативно реагирует на эти изменения:  наши ставки снижаются вслед за ключевой ставкой. Надеемся, что в  ближайшие месяцы ключевая ставка опустится ещё ниже», — отмечает г-н Ермаков.

На это рассчитывает и бизнес, — говорит исполнительный директор удмуртского отделения организации «Деловая Россия» Ирина Пономарева.

«Нынешние ставки для бизнеса неподъемны, и не важно, малый это бизнес, средний или крупный. У нас работают механизмы поддержки малого бизнеса — государственный фонд, Гарантийный фонд. Но они нацелены на малый бизнес. Размеры займов там невелики — до миллиона рублей. Такие кредиты крупному бизнесу не нужны. Проблемы есть и по гарантиям. Да, федеральное Агентство кредитных гарантий готовы выдавать поручительство по кредитам бизнесу на крупные проекты, но сами банки не хотят в нынешних условия предоставлять кредитные ресурсы. Поэтому у бизнеса два пути сейчас: искать внутренние ресурсы, сокращая расходы, или временно отказаться от инвестиций и крупных проектов», — говорит эксперт.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.