Горячий стаж

Удмуртский рынок торговли изделиями из металла на пороге перемен: в скором времени здесь ожидается появление новых игроков — дилеров столичных металлоторговых организаций. По крайней мере, так утверждают представители некоторых местных компаний, занимающих лидирующие позиции в металлоторговле. И хотя разговоры об этом ведутся на протяжении не одного года, конкуренция здесь ощущается все сильнее и сильнее.

Расширение присутствия металлотрейдеров в различных регионах России сопровождается концентрацией бизнеса: компании укрупняются, вытесняя более мелких соперников. Металлоторговля перестала быть terra incognita российского бизнеса и превратилась в объект пристального внимания капитала. Особенно это касается вторичного, посреднического рынка торговли металлом, имеющего дело с множеством конечных потребителей.

Его история началась в начале девяностых годов прошлого века. После исчезновения системы Главснаба сталелитейным комбинатам понадобилось как-то организовать сбыт собственной продукции в отсутствие денежных расчетов. Тогда и появились посредники, занимавшиеся взаимозачетами и получавшие за свою работу вагоны с металлом, которые они транзитом поставляли клиентам. Это был быстрый и легкий способ заработать большие деньги.

Укрупняйся или проиграешь

Со временем металлоторговая отрасль стала довольно серьезной силой, определяющей развитие рынка потребления металлопроката и всей российской металлургии. Удмуртия не стала исключением. В течение нескольких последних лет в нашем регионе сложился достаточно структурированный рынок, поделенный в основном между несколькими крупными компаниями: такими, как ЗАО «Ижторгметалл», «Удмуртская промышленная компания», ЗАО «Центрметалл», ООО «СПК-Ижевск». Помимо крупных игроков, на рынке представлены еще десятка два металлотрейдеров, ориентированных чаще всего на работу в специализированном узком ассортименте или в четкой отраслевой направленности.

«У каждой из этих компаний есть своя изюминка, свое приоритетное направление, свой клиент. Именно этим и отличается ижевский рынок, — рассказывает заместитель директора „Удмуртской промышленной компании“ Константин Юферов. – Эти компании и делят региональный рынок металла, но делят его таким образом, что у каждой есть свое направление, которое приносит им основную прибыль. В принципе, никто друг другу не мешает. К примеру, УПК изначально специализировалась на поставках труб различного сортамента для российских и удмуртских нефтяных и газовых компаний».

Как правило, крупные трейдеры работают с несколькими заводами, пытаясь сформировать полный ассортимент. Металлургические комбинаты страны хотят непосредственно работать только с крупными покупателями, поэтому нередко они внедряют региональные ограничения, диктуя трейдеру, в каких территориальных рамках он может работать. Однако большинство производителей сводят условия сотрудничества только к оплате и объемам закупок. Чем больше объем, тем легче договориться. Металлургам выгоднее сбыть металл побыстрее, нежели занимать им склады, увеличивая издержки на хранение. По словам Константина Юферова, цены на продукцию диктует, с одной стороны, производитель, а с другой — покупатель, и чем эффективнее металлотрейдер лавирует между ними, тем эффективнее будут его продажи.

Однако аппетит приходит во время еды. Рост потребления металлургической продукции на российском внутреннем рынке заставил производителей обратить внимание на «розницу». Сегодня меткомбинаты все активнее развивают собственные торговые подразделения, постепенно вытесняя с рынка независимых трейдеров. Далеко за примерами ходить не надо. Свои торговые дома за последнее время создали «ЕвразХолдинг», «Северсталь», «Мечел», ММК, ЧТПЗ, «РусАл». У них более выгодные «эксклюзивные» ценовые условия, мощная финансовая поддержка.

«В такой ситуации региональные металлотрейдеры были вынуждены создавать собственные альянсы для снижения закупочных цен у производителей, — говорит начальник отдела поставок ЗАО «Ижторгметалл» Олег Москвин. – В какой-то мере это помогло трейдерам сохранить свои позиции на сложном конкурентном рынке. При всем этом у них остаются важные преимущества: близость к потребителю, скорость принятия решений и персональный подход к клиенту».

Еще в 2005 году десять средних трейдерских компаний из различных регионов России объединились в корпорацию «РосСтилТрейд». Среди них на правах соучредителя оказалась и «Удмуртская промышленная компания». Участники альянса с конца прошлого года консолидировано закупили порядка 35 тыс. тонн металлопродукции.

Константин Юферов: «Наша компания — довольно крупный игрок, поскольку действует в масштабах, интересных металлургическому заводу — ежемесячно мы закупаем нефтяные трубы в объеме на уровне крупного нефтяного холдинга».

Пятью годами ранее, в 2000 году, возник металлургический маркетинговый холдинг «Булгар», объединивший предприятия Казани, Набережных Челнов, Перми, Чебоксар. В него вошло и ижевское предприятие ЗАО «Ижторгметалл». Среднемесячный объем закупок «Булгара» составляет до 12 тыс. тонн металлопроката.

«Трейдерам приходится не только защищаться от стремительно развивающихся торговых домов меткомбинатов, но и соответствовать растущим требованиям у розничных потребителей, — говорит Олег Москвин. — Теперь клиенты хотят получать весь нужный им ассортимент металла в одном месте. Компаниям надо сильно постараться, чтобы обеспечить экономически выгодные, оперативные и четко спланированные поставки металла».

Существуют и другие преимущества трейдера над заводом: производителю сложно иметь такой обширный сортамент металлопродукции, который необходим на складах. К тому же конечный потребитель может и не делать дорогостоящие закупки вагонных норм с комбинатов, а без всяких проблем получить весь необходимый объем металлопродукции, пусть даже небольшой, быстро и в своем городе.

Всем известно, что металлоторговля — это в первую очередь торговля товаром со специальных складов. Высокотехнологичные, с продуманной логистикой, огромные крытые площади играют определяющую роль в этом бизнесе. Крупные ижевские металлотрейдеры имеют по 2-3 металлобазы с удобными железнодорожными подъездными путями.

Как отметил Олег Москвин, именно поэтому далеко не каждый производитель решается вложить в начало своего металлоторгового бизнеса $4-5 млн на регион. А для того чтобы обеспечить поддержание нужного ассортимента на складе (несколько сотен наименований), требуются еще большие оборотные средства.

Тем не менее, удмуртские трейдеры все-таки уверены, что рынок изменится и вторжение на него «дочек» крупных металлургических и металлоторговых холдингов неизбежно. «Не соглашусь с тем, что местный рынок сформировался. Он у нас находится на начальном этапе роста. Но, так или иначе, в скором времени конкуренция еще больше обострится, — подытожил Константин Юферов. — С одной стороны, действительно, металлотрейдеры укрупняются, вытесняя более мелких соперников, а с другой — ожидается приход филиалов крупных российских компаний. Это обязательно случится в течение двух лет. И тогда передел рынка будет гораздо более значительным. Причем новые компании, скорее всего, будут ориентированы на долгосрочную перспективу, серьезный результат, а не на быструю отдачу в виде прибыли».

Как к этому подготовиться? Аналитики предсказывают, что местные трейдеры будут наращивать свои силы в новых направлениях. Для одних компаний — это сегмент строительных материалов, кто-то переориентируется на сервис, третьи займутся непрофильным бизнесом. Но, так или иначе, перемены коснуться всех.

Труба

Между тем российское производство металлопроката и труб продемонстрировало в первой половине 2006 года неплохую динамику. Трубная отрасль увеличила выпуск продукции за январь-июнь на 16,2% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. На внутреннем рынке трубные компании конкурируют на трех основных сегментах: трубы нефтяного сортамента, газопроводные и общего назначения. Основной доход трубников дают первые два. Начало крупных трубопроводных проектов, подобных Северо-Европейскому газопроводу (стоимость — более $10,5 млрд), проекту Сибирь — Тихий океан (стоимость — $11,5 млрд) и увеличение инвестиций нефтегазовых компаний совпало с оживлением спроса в строительстве и ЖКХ.

«На самом деле, что касается трубы, то нельзя сказать однозначно: раз вырос спрос на них — значит, у нас подъем в ЖКХ, строительстве и т.д., — поясняет Константин Юферов. — Если посмотреть структуру увеличения спроса, то основной подъем произошел за счет труб большого диаметра — магистральных, которые предназначены для газо-, нефтепроводов, а также труб нефтяного сортамента. И как раз наоборот — спрос на трубы, предназначенные для ЖКХ, снижается, потому что сегодня в этой отрасли идет переориентация на пластиковые и металлопластиковые, полиуретан и полиэтилен. Правда, как показала практика их применения в других странах, это временная тенденция. Сейчас начинают возвращаться к металлическим трубам. Особенно в северных странах, где грунты постоянно подвержены то серьезному охлаждению, то сильному нагреванию, подвижкам. И традиционная укладка металлических труб в лотки имеет большую устойчивость к неблагоприятным климатическим условиям».

Аналитики предполагают, что такая ситуация продлится еще 2-3 года. Что касается магистральных труб, нефте- газопроводов, то рост для этого сортамента держится около отметки в 38%. Спрос продолжает расти, и внутреннее предложение уже не удовлетворяет его. В общей структуре потребления растет доля импортных поставок с Украины, из Германии, Италии, Японии. Относительно Удмуртии сложно однозначно говорить подобные вещи, поскольку республика находится в стороне от больших магистралей.

«Для нашей компании рост поставок труб нефтяного сортамента в первом полугодии этого года составил 110% по сравнению с этим же периодом 2005 года. Более чем в два раза! — делится Константин Юферов. — Это произошло за счет резкого увеличения спроса среди российских нефтяных холдингов. Среди наших клиентов есть предприятия и регионального масштаба, потребности которых существенно возросли».

Удар арматурой

За текущий год рынок металлопроката очень сильно поднялся не только по физическим объемам, но и в ценовом выражении. Связывают это с изменением конъюнктуры мирового рынка. Первенство Китая как в производстве, так и в спросе на металл не только неоспоримо, но и продолжает нарастать. За первые семь месяцев 2006 года производство стали в КНР выросло на 22,2% по сравнению с этим же периодом 2005 года. В связи с растущими потребностями китайской металлургии цена железной руды в 2006 году выросла на 19%.

Константин Юферов: «Соответс-твенно стали расти расходы у крупных мировых производителей, выросли цены и на конечную продукцию. В такой ситуации наши заводы резко начали отгрузку на экспорт. Кроме того, сегодня строительная отрасль в России переживает бурный рост, а подъем цен на изделия из металла усугубился сезонным ростом потребления. Отсюда — резкая нехватка металлопроката, в частности, арматуры».

Таковы оказались реальные причины возникшего в этом сезоне дефицита стальной арматуры на российском рынке. Большинство металлургических комбинатов нацелено на внешний рынок. Так как мировые цены по многим видам металлопроката выше российских, внутренний рынок для
производителей не в приоритете: высокая прибыль в краткосрочном периоде важнее долгосрочных стратегических партнерских отношений с внутренними потребителями. Это уже сказалось на строительных компаниях, для которых лето — пик строительных работ.

«Нельзя забывать, что для подавляющего большинства металлотрейдеров строительная индустрия является ключевым рынком сбыта, — напомнил Олег Журавлев. — Увеличивая сроки исполнения заказов, трейдеры невольно снижают скорость строительных работ, увеличивают общие затраты на возведение сооружений. Клиент хочет купить здесь и сейчас. Его не интересует, что цена на товар через месяц, может быть, станет меньше».

Возможно, рост цен на арматуру сыграл свою роль в росте цен на жилье, поскольку доля арматуры в себестоимости жилья составляет от 10% (в монолитных домах она еще выше). По крайней мере, так считают менеджеры «Ижторгметалла». Если в начале года цена одного квадратного метра жилья в Ижевске колебалась на отметке в 17 тыс. рублей за кв.м, то уже сегодня она подскочила до 34 тыс. рублей!

По данным специализированного интернет-портала Rusmet.ru, за последние четыре месяца уровень цен на эту продукцию вырос на 60-80%, а в середине лета был зафиксирован трехлетний рекорд потребления арматуры на российском рынке. Как долго будет длиться такая ситуация? Уже сегодня аналитики отмечают реальную тенденцию к снижению цен на мировом рынке. Это особенно заметно в Азиатском регионе (Китай, Индия). Уже в этом году спрос китайских потребителей российского металлопроката упал на 43%. Ожидается, что отечественные производители начнут переориентировать свое предложение на внутренний рынок. И это на фоне снижения спроса в конце летнего сезона!

«Такая ситуация не будет длиться долго, — уверены в УПК. — Она закончится с сезоном. Снижение цен просто неминуемо».

Произойдет ли это и с другими видами продукции — неизвестно, однако участники ижевского рынка металлоторговли, по крайней мере, уверены, что цены друг у друга ненамного отличаются:

Олег Журавлев: «Зачем завышать цены, если у многих компаний ассортимент продукции одинаковый!? Конкурентная обстановка в сфере металлоторговли в Удмуртии постоянно обостряется. Выбирая поставщика металлопроката, потребители обращают внимание не только на ценовой фактор. Все большую роль играют и другие критерии: качество продукции, сроки доставки, транспорт. Востребовано товарное кредитование. Растет спрос на сервисные услуги. Особые требования предъявляются к профессионализму менеджеров».

Не металлом единым…

Итак, сегодня покупатель более требовательно подходит к выбору поставщиков металла как с точки зрения цены на продукцию, так и с точки зрения сервиса. Важным фактором конкурентоспособности металлотрейдера становится оказание определенного набора услуг потребителям (как правило, сюда входит доставка, обработка поставляемого металлопроката, упаковка, покраска).

Одной из наиболее важных тенденций в развитии рынка металлопроката последних нескольких лет является изменение формата торговли. Крупные металлоторговые компании трансформируются в сервисные металлоцентры (СМЦ), выполняющие комплекс работ по обеспечению клиента металлопродукцией и ее обработке: комплектация сборных заказов, резка на заготовки, производство конструкций различной степени сложности.

Принципиальное отличие СМЦ: заказчик сообщает необходимые размеры и приезжает забирать уже порезанный и упакованный металл. Металлосервис развивается в Европе с 20-х годов прошлого века. Теперь по этому пути пошли и отечественные «железные» трейдеры. Надо отметить, что для Запада характерна высокая доля добавленных услуг, в большинстве случаев доля прибыли от этих услуг выше, чем прибыль от продажи самого металлопроката. Для нас это пока далекое стратегическое направление, так как у нас все наоборот: основная прибыль идет от продаж товара, а не услуг.

«СМЦ у нас находятся в зачаточном состоянии, — утверждает Константин Юферов, — услуги по обработке металлопроката, конечно же, есть. Их оказывают практически все компании Ижевска. Однако оказываются они в таком объеме, в котором сегодня их требует рынок».

Так или иначе, все участники ижевского рынка металла, заняв определенную нишу в металлоторговле, не спешат с ней расставаться. Крупные трейдеры, достигнув успехов, начинают развивать собственные сети филиалов и представительств, осваивать смежные отрасли. Металлоторговые компании Ижевска и республики все больше задумываются над тем, какое положение на рынке они занимают сейчас, какую позицию хотели бы занимать в перспективе. В условиях глобализации бизнеса, экспансии столичных компаний на региональные рынки только самые жизнеспособные металлотрейдеры смогут сохранить и укрепить свои позиции. В конечном итоге конкуренция не только поднимет их профессиональный и организационный уровень, но и установит высокие стандарты обслуживания конечных потребителей…

Справка:

Арматура нужна не везде

Согласно данным Rusmet, наибольший прирост поставок арматуры за 7 месяцев 2006 года показали Северо-Западный (+56,6%; +84 тыс.т), Приволжский (+43,6%; +95 тыс.т) и Центральный (+28,3%; +195 тыс.т) федеральные округа. Если смотреть на доли регионов в общем потреблении, бросается в глаза, что ДВФО стал «совсем не виден», а ЮФО заметно «сдулся». Цифры настораживают еще больше: совсем не строятся Дальневосточный (- 46,7%; – 7 тыс.т) и Южный (- 35,8%; – 96 тыс.т) федеральные округа. Сибирь (+6,0%; +11 тыс.т) и Урал (+18,1%; +23 тыс.т) стараются «расти вместе со всей Россией», не спеша, но и не отставая. Правда, у уральцев получается все-таки заметно быстрее.

В тему: “УПК: траектория роста”