Осторожное кредитование

В сфере потребительского кредитования в Удмуртии наметились положительные тенденции. Снижение ключевой ставки ЦБ до 12,5 % позволило банкам начать кредитовать потребителей по приемлемый процент. Правда, и банки, и потребители продолжают осторожничать — первые стали тщательнее проверять заемщиков, а вторые стараются реже занимать. И те и другие не уверены, что кризис уже позади, и держат в уме возможное ухудшение ситуации.

Объемы потребительского кредитования в Удмуртии в этом году до сих пор показывали крайне низкие цифры. Повысившиеся в декабре 2014 года процентные ставки только сейчас начинают более или менее приходить в норму. Безусловно, этому способствует снижение ключевой ставки с 17 до 12,5 %, правда, это все равно довольно высокий уровень для банковского рынка.

Негативные тенденции

Согласно представленным на официальном сайте ЦБ данным, с начала года в республике было выдано кредитов на 11 млрд рублей, что на 42 % меньше, чем за тот же период прошлого года. При этом общая задолженность граждан перед банками за это время выросла на 9 %. Если на 1 апреля 2014 года она составляла 99,4 млрд рублей, то на 1 апреля 2015 года превысила 108 млрд.

Серьезное проседание рынка потребительского кредитования почувствовали все банки без исключения. Граждане старались в сложное время по возможности отказаться от заимствований. Изменение ситуации в лучшую сторону произошло лишь в конце марта — начале апреля.

—  Ситуация  на рынке потребительского кредитования до сих пор неоднозначная, но появилось много предпосылок к его оживлению, — отмечает главный специалист по продвижению банковских продуктов Ижкомбанка Ксения Баженова. — С декабря 2014 года поток желающих взять кредит, естественно, снизился в связи с высокими ставками, которые диктовал рынок. При этом многие банки выставляли просто заградительные ставки. С другой стороны, заемщики старались как можно скорее гасить свои обязательства — сказался психологический аспект  — желание не иметь долгов в кризисное время.

C апреля этого года ставки, по словам эксперта, были значительно снижены. Клиентам банка снова интересны кредиты на максимально возможный срок. Основным критерием при выборе кредита служит комфортный размер месячного платежа. В Ижкомбанке средняя сумма кредита по итогам I квартала 2015 года составляла 100 тысяч рублей против 190 тысяч рублей в I квартале 2014 года.

Аналогичные тенденции наблюдают и другие участники рынка.

— Темпы кредитования снижались постепенно начиная с 2014 года, — говорит начальник операционного офиса «Ижевский» Уральского банка реконструкции и развития Елена Никитина. — Это связано со множеством факторов: спадом экономики, снижением спроса потребителей, ростом стоимости ресурсов для банков и ужесточением кредитной политики. Количество желающих получить кредит в марте — апреле 2015 года снизилось на 30 % относительно весны 2014-го. После стабилизации ситуации на финансовых рынках с марта 2015 года банк начал наращивать темпы кредитования, стимулируя спрос выгодными предложениями по ставкам и активной рекламной политикой. Сейчас наш клиент — это клиент с положительной кредитной историей.

При этом, по словам г-жи Никитиной, средняя сумма кредита, полученного в УБРиР, с 2014 года выросла на 34 % и составила 197 тысяч рублей. Средний срок — 73 месяца.

— Ситуация на рынке потребительского кредитования в этом году кардинально отличается от того, что было в последние четыре года, — говорит управляющий ВТБ24 в Удмуртии Екатерина Шумкова. — Изменились экономические условия, возросла стоимость кредитных ресурсов. В начале года спрос на кредиты существенно снизился, однако ситуация меняется, и начиная с марта мы вновь наблюдаем рост активности заёмщиков. Заёмщики стали обращаться в банк за значительно меньшими суммами, чем годом ранее, при этом на более длительный срок — до пяти лет.

Участники рынка добавляют, что новые кредиты сейчас нередко берут, чтобы выплатить ранее взятые.

Просрочка растет

Негативные тенденции подтверждает рост просроченной задолженности по кредитам. За год объем просрочки вырос почти в два раза и составил 5,6 млрд рублей. Просроченная задолженность в общей сумме долгов по банковским займам выросла с 3,8 до 5 %. В целом по России она составляет чуть меньше 7 %.

По мнению г-жи Шумковой, рост просроченной задолженности будет наблюдаться и дальше.

— Поскольку портфели сокращаются, конечно, относительная просрочка тоже будет расти. Тем не менее, с моей точки зрения, пик роста абсолютной просрочки мы прошли в прошлом году, — говорит эксперт. — И я не согласна с заявлениями о том, что в этом году просрочка будет расти быстрее. В прошлом году доля неипотечных кредитов к ВВП перестала расти и стабилизировалась на уровне примерно 10,8 % ВВП. И в 2015 году общий уровень кредитов населению к ВВП остался примерно таким же.

Екатерина Шумкова считает, что абсолютный объем просроченной задолженности не будет расти такими темпами, как в 2014 году, потому что многие банки уже с 2013 года ужесточили подход к заёмщикам, меньше выдавали беззалоговых кредитов, были приняты определенные риск-меры.

— Еще очень важно, что в этот кризис, в отличие от прошлого (это признают и правительство, и эксперты), не будет такого роста безработицы, какой был в 2009 году. Да, доходы будут сокращаться. Но что является основной причиной социального дефолта? Потеря работы. А безработица в России за эти месяцы, судя по официальной статистике, не растет такими темпами, как в 2009 году, — добавляет г-жа Шумкова.

Банки действительно уделяют большое внимание контролю уровня просроченной задолженности и серьезно подходят к оценке платежеспособности клиентов. Безусловно, просчитать всё заранее невозможно, поэтому финансовые учреждения вырабатывают систему управления возникшей просрочкой, чтобы поддерживать уровень проблемной задолженности на допустимом уровне.

Валютная доля

Проблема с возвратом валютных кредитов в Удмуртии стоит далеко не так остро, как в более крупных и развитых регионах. Немногие банки в республике вообще работают с этим сегментом заёмщиков.

По данным ЦБ на 1 апреля, в республике было выдано кредитов в иностранной валюте на 14 млн рублей. Это 0,1 % от общей суммы выданных средств. Задолженность по таким кредитам составила 431 млн рублей, в том числе просроченная — 65 млн, или 14 % от общей суммы. Год назад доля просрочки составляла почти 13 %. Тогда за I квартал года было выдано займов на 23 млн рублей, общая задолженность при этом достигала 350 млн рублей.

— В начале года на рынке потребительского кредитования была ярко выражена тенденция по перекредитованию и досрочному погашению валютных займов, с начала 2015 года задолженность по валютным займам сократилась с 123 439 тыс. рублей до 40 191 тыс. рублей,  а их доля снизилась до 0,2 %, — говорит г-жа Баженова.

Жесткий отбор

Ухудшение экономической ситуации в стране, выраженное в том числе в падении уровня доходов населения и его общей платежеспособности, вынуждает банки более осмотрительно подходить к выдаче кредитов. Ряд небольших федеральных банков после вала желающих закрыть свои вклады в декабре и роста объема просроченной задолженности столкнулись с нехваткой ликвидности. Стало еще сложнее получить беззалоговые кредиты. Банк России последние полтора года активно настаивает на том, чтобы финансовые организации сокращали долю необеспеченных займов. Тем не менее беззалоговые кредиты до сих пор широко представлены в линейках ведущих банков, а их популярность среди населения довольно высока, даже несмотря на более высокие процентные ставки по ним.

— Оценка финансового состояния заёмщика ужесточилась, но незначительно, — говорит г-жа Баженова. — В первую очередь изменена процедура проверки заёмщика по Национальному бюро кредитных историй. Также банк уменьшил максимальную сумму кредита без обеспечения со 150 тыс. рублей до 100 тыс. рублей.

По ее словам, на текущий момент доля беззалоговых кредитов в общем кредитном портфеле физлиц составляет 46 % и с начала 2015 года она не изменилась. Основные клиенты Ижкомбанка на рынке потребительского кредитования — это сотрудники предприятий — участники зарплатных проектов, доля таких займов составила на 1 апреля 2015 года 68 %. В связи с тем, что уменьшился средний размер кредита, спрос на беззалоговый кредит по-прежнему находится на высоком уровне.

— Доля беззалоговых кредитов в УБРиР составляет 99,7 %. Требования к заёмщикам достаточно сильно ужесточились. Сейчас мы кредитуем только проверенные сегменты клиентов, которые зарекомендовали себя как положительные заёмщики, — отмечает г-жа Никитина.

Перспективы

Эксперты сходятся во мнении, что пик банковского кризиса пройден и сейчас ожидается плавный рост объемов потребительского кредитования.

— Конечно, события, произошедшие в конце 2014 года, сильно повлияли на развитие потребительского кредитования в России, и Удмуртская Республика не стала исключением. В текущий момент правительство России и Центробанк принимают правильные решения по оздоровлению розничного кредитования, — считает г-жа Баженова. — Снижение объемов кредитования начинает замедляться, все больше кредитных организаций уменьшают процентные ставки, увеличивают сроки кредитования.

С этим согласна и Елена Никитина. Однако позитивные тенденции не дадут банкам возможности расслабиться и выдавать кредиты всем желающим.

— Уже с начала марта 2015 года мы видим постепенное возрастание интереса к потребительским кредитам со стороны жителей Удмуртии, — отмечает она. — Наш банк снизил процентные ставки для клиентов с положительной кредитной историей и клиентов, получающих заработную плату на карты банка. Темпы кредитования в Удмуртии будут постепенно восстанавливаться, но будут умеренными, просроченная задолженность имеет склонность к росту и будет требовать постоянного пристального внимания банка.

Вероятно, позитивный сдвиг можно будет увидеть, когда опубликуют официальные данные по итогам апреля и мая. Последнее снижение ключевой ставки ЦБ произошло 30 апреля, а ставки по кредитам банки начали снижать после майских праздников. Сейчас многие, вынужденные по разным причинам брать кредиты в декабре 2014-го – феврале 2015 года, будут обращаться за рефинансированием их по более выгодным ставкам. Это может действительно привести к уверенному росту объемов кредитования и одновременно некоторой стабилизации общей задолженности жителей республики перед банками.