Свое дело, итоги 2014: банки

2014 год стал богатым на события для банковского сектора России. Начавшись со стабильного роста вкладов и кредитования физических лиц, он пережил взлеты, падения и потрясения во втором полугодии. Накопившиеся в экономике страны проблемы, усиленные иностранными санкциями и падением цен на нефть, ударили в первую очередь по финансовой сфере — хотя, к счастью, о «банковском кризисе» пока речи не идет.

Стабильное начало для банковского рынка

События последнего квартала 2014 года кардинально изменили положение в банковском секторе, хотя начиналось всё достаточно благополучно. Несмотря на кризис на Украине и похолодание в отношениях России и Запада, банки активно кредитовали население и юрлица. При этом Центробанк последовательно ужесточал регулирование банковского сектора, избавляясь от ненадежных банков. В целом эта политика себя оправдала — обвал на финансовом рынке в конце года не привел к значимым банкротствам банков и в целом продемонстрировал устойчивость системы даже к таким значительным колебаниям рынка.

По последним опубликованным данным Банка России, объем кредитования физических лиц в Удмуртии по итогам 10 месяцев 2014 года достиг 68 млрд 300 млн рублей, что на 3,2% больше уровня аналогичного периода прошлого года. При этом общая задолженность граждан по взятым в банках кредитам выросла на 20,1 % — до 110 млрд  674 млн рублей.

Наиболее впечатляющий рост демонстрировало ипотечное кредитование. За 10 месяцев 2014 года было выдано 13 202 ипотечных займа (при средней ставке 12,3 %), что на 18,4 % больше, чем год назад. Объем выданных жителям Удмуртии ипотечных жилищных кредитов увеличился на 29,5 % по сравнению с аналогичным периодом 2013 года. На 1 ноября общая сумма составила 15 млрд 97 млн рублей.

Однако при благополучной в общем ситуации в сфере кредитования экспертов беспокоил рост просроченной задолженности. За год сумма «просрочки» выросла на 40,8 % и достигла на 1 ноября 2014 года 4 млрд 872 млн рублей. Ожидания ухудшения ситуации в финансовой сфере были в течение всего года, однако жители республики продолжали наращивать долги перед банками. Этому способствовали и процентные ставки, державшиеся в течение первых девяти месяцев года примерно на одном уровне, при том, что Банк России несколько раз в течение года повышал ключевую ставку. Если в первом квартале она была равна 5,5 %, то к декабрю достигла 10,5 %.

Спад кредитования МСБ

Кредитование субъектов малого и среднего бизнеса в Удмуртии испытывало падение спроса. Объем кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства в рублях в Удмуртии за год сократился на 7,6 %. По данным Банка России, на 1 ноября было выдано займов на 30 млрд 751 млн рублей.  В том числе индивидуальные предприниматели получили кредитов на 6 млрд 88 млн рублей. Это на 15,5 меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Негативная тенденция сохранялась в течение всего года. В целом же кредитование юридических лиц в Удмуртии выросло на 19 % — до 124 млрд 686 млн рублей — за счет роста заимствований крупным бизнесом, который более устойчив в финансовом плане.

Депозиты росли

Благополучнее ситуация складывалась по депозитам. По данным Банка России, объём средств на счетах жителей Удмуртии на 1 ноября 2014 года составил 92 млрд 919 млн рублей, что на 14,8 % больше показателей на аналогичную дату 2013 года. Рост в целом совпадает с цифрами 2013 года.

Устойчивая положительная динамика по наращиванию объема средств физических лиц на рублевых счетах в Удмуртии наблюдалась с мая. С 81 млрд рублей общая сумма увеличилась на 1 сентября до 86 млрд. Однако в сентябре — октябре объемы постепенно снижались и на 1 ноября составили 84 млрд 934 млн рублей. За год рост рублевых вкладов составил 11,4 %.

Объем валютных вкладов в течение года колебался в районе 5,5 млрд рублей. Ощутимый рост произошел в июле — до 6,5 млрд рублей (именно тогда накалились отношения России и Запада и были введены санкции), с дальнейшим постепенным повышением объемов. По данным на 1 ноября, на валютных счетах жителей Удмуртии находилось уже 7 млрд 985 млн рублей. Это на 68,7 % больше, чем на 1 ноября 2013 года. Доля валютных вкладов за год увеличилась с 5,8 до 8,6 %.

Еще более значительный рост был на депозитах юридических лиц. По данным Банка России, на 1 ноября на счетах компаний в Удмуртии хранилось 14 млрд 183 млн рублей. Это на 24,8 % больше, чем год назад.

Рублевые депозиты удмуртские компании увеличили за год на 26 % — до 14 млрд 10 млн рублей. В течение года были определенные колебания, наибольший рост наблюдался в апреле — мае, с сентября начался новый плавный подъем.

Объем валютных депозитов за год уменьшился почти на 30 % — до 173 млн рублей. Ощутимый подъем начался в марте, достигнув пика в 700 млн рублей в начале мая, затем произошла стабилизация, в августе — сентябре на валютных депозитах хранилось уже меньше 60 млн рублей. Рост до объема в 700 млн рублей в валюте в принципе для Удмуртии не был характерен. Традиционно он колеблется в пределах 130-150 млн рублей.

— Как правило, валютные депозиты размещаются клиентами под конкретные сделки на покупку импортного оборудования за рубежом или в целях накопления средств для осуществления оплаты по валютным контрактам, — говорит начальник операционного офиса «Ижевский» Уральского банка реконструкции и развития Елена Никитина. — С учетом введенных Западом санкций объемы внешнеэкономической деятельности несколько снизились. В том числе мы это видим по объемам размещаемых депозитов в валюте. Доля валютных депозитов, размещаемых в 2013-м и 2014 годах, кардинально различается. Если в 2013 году предприниматели в основном размещали депозиты в долларах (60 %) и только 39 % клиентов размещали депозиты  в рублях, то в 2014 году безусловное лидерство по валюте депозитам занимает рубль (99 %).

Кризисный шквал на банковском рынке

Последние три месяца 2014 года можно назвать самими интересными и богатыми на несбывшиеся прогнозы аналитиков. Падение курса рубля, вызванное геополитическими процессами, снижением цен на нефть и спекуляциями на валютных рынках, раскалило ситуацию докрасна. Банки по десятку раз в день меняли цифры курса валют на табло. Население реагировало на это скупкой долларов и евро, что временами приводило к тому, что валюта заканчивалась в кассах, что вызывало еще большую панику.

Разогрело ситуацию в банковском секторе повышение Банком России ключевой ставки с 9,5 до 10,5 % 12 декабря, а затем с 16 декабря – сразу до 17 %. Ожидая дальнейшего обесценивания рубля и помня предыдущие кризисы, население стало скупать валюту. К вечеру 16  декабря в кассах небольших банков в Ижевске закончились доллары и евро, в некоторых ввели ограничения по суммам. Валюта впервые преодолела 100-рублевый барьер. Даже столь высокий курс не сбавил желания приобретать доллары и евро.

Население искало пути сберечь деньги, забирая средства со вкладов, так что в кассах и у банкоматох выстраивались очереди. Некоторые банки не были готовы к такому спросу, так что наличности не хватало. В последние недели резко вырос спрос на недвижимость, автомобили и бытовую технику.

Повышение ключевой ставки, в свою очередь, привело к росту процентных ставок по кредитам. Временами некоторые банки и вовсе прекращали выдачу займов. Они объясняли это нестабильной ситуацией, в которой сложно просчитать риски в долгосрочной перспективе. За декабрь ставки по кредитам для физлиц выросли в среднем на 4-6 процентных пунктов. Банки ужесточили условия по ипотеке и необеспеченным кредитам, полностью прекратили выдавать деньги по отдельным программам — в частности, по автокредитованию, кредитованию строительства частных домов, покупке гаражей и загородной недвижимости.

Чтобы избежать оттока средств с депозитных счетов, банки в течение декабря почти каждую неделю повышали ставки по вкладам. В последнюю полноценную рабочую неделю года звучали предложения по 19-22 % годовых. Стабилизация курса рубля и привлекательные ставки сделали свое дело — паника прекратилась, население снова начало открывать депозиты. Поэтому перед самым Новым годом некоторые банки несколько снизили ставки до максимального уровня 18-19,5 %.

Эксперты говорят, что, если в течение января валютные рынки успокоятся, Банк России может вновь снизить ключевую ставку. Нынешний ее размер они называют вредным для экономики, так как стоимость заёмных средств стала слишком велика. Однако каких-либо определенных прогнозов сейчас по банковскому сектору никто не дает. Слишком часто меняется ситуация и слишком много факторов, способных на нее повлиять. В любом случае 2015 год будет сложным для банкиров, предполагают эксперты, как минимум, в силу привыкания к новым экономическим реалиям и поиска возможностей для существования в них.